Projet de rénovation
Préparer le premier échange
À découvrir
CRM INSIGNIA · COURTAGE EN TRAVAUX & ACCOMPAGNEMENT
Du premier contact
au suivi du chantier.
Un CRM métier pour garder le lien entre les affaires commerciales, les chantiers et les partenaires. Une organisation pensée pour savoir où en est chaque dossier et quelle action préparer.
Explorer les interfacesApplication métier développée par AventiPrésentation anonymisée
Interfaces reconstituées pour la présentation, à partir des outils développés. Libellés illustratifs, sans chiffres ni données clients.
LE BESOIN
Une affaire ne s’arrête pas à la signature.
Un projet de travaux avance par échanges, visites, choix et interventions. Quand le suivi commercial et le suivi du chantier sont séparés, il faut retrouver les informations à chaque passage de relais.
LA RÉPONSE
Relier le commercial à la réalité du terrain.
Le CRM Insignia rassemble le pipeline, les relances, les dossiers chantier et les partenaires. Les vues du chantier permettent de retrouver les comptes rendus, le planning, les intervenants et les documents utiles.
DANS LE QUOTIDIEN
Un outil utile à chaque étape.
Voir la prochaine action
Le pilotage et les relances mettent en évidence les dossiers à suivre et les échanges à préparer.
Suivre les affaires
Le pipeline distingue les étapes commerciales pour conserver une vue claire sur les projets en discussion.
Conserver le fil du chantier
Comptes rendus, points ouverts, planning et pièces du dossier accompagnent le suivi des travaux.
Retrouver les partenaires
Les informations sur les partenaires et les intervenants restent accessibles dans l’environnement de travail.
CE QUE CELA FACILITE
Un dossier continu, du rendez-vous au terrain.
L’intérêt est de retrouver le contexte d’une affaire sans repartir de zéro, de préparer une visite avec les bonnes informations et de maintenir la continuité entre suivi commercial et accompagnement des travaux.
Périmètre présenté
Pilotage, pipeline, relances, chantiers, partenaires, comptes rendus et suivi de facturation.
ET POUR VOTRE ENTREPRISE ?
Partons de votre façon de travailler.
Vos étapes, vos documents et vos habitudes donnent le point de départ. Nous définissons avec vous les fonctions et les connexions réellement utiles.